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【央视新闻客户端

　　炒股就看金麒麟分析师研报，权威 ，专业
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，虽然9月美联储与日本央行相继加息，但近期美国经济活动
、AI资本开支与科技龙头盈利仍保持韧性 ，本轮全球科技股调整主要体现为估值收缩而非盈利下修，未来EPS和现金流仍是市场定价主线
，尽管美国长债利率屡创新高，在EPS支撑下美股科技也已率先实现新高 。我们认为 ，算力产业“CapEx→ROIC→EPS”的传导已得到初步验证
，2027~2028年资本开支增长将支撑算力链盈利上行，将对后续科技行情形成坚实支撑；同时 ，RSI进展加快、国产模型大版本迭代以及Meta Muse验证C端Agent需求
，正推动市场关注点由基础设施投入延伸至模型能力 、个人智能体和应用变现
。展望四季度，下一轮科技行情启动条件正在逐步积累 ，10月是宏观数据
、三季报业绩、新模型迭代和新产品商业化的验证期。我们维持谨慎乐观
，建议坚持结构重于仓位，关注港股模型迭代 、互联网平台
、硬件技术升级、国产半导体设备等结构性机会 。 　　▍市场：本轮加息不宜简单类比2022年 ，科技板块逐步具备左侧布局条件
。 　　宏观层面
，与上一轮由需求修复 、供给约束和能源价格共同推升的通胀周期不同，本轮通胀压力主要来自能源供给冲击 ，美国经济活动和AI资本开支仍具韧性，若地缘扰动缓和
、油价回落
，加息预期存在边际逆转可能。 　　估值层面，2022年纳斯达克指数PE-TTM和隐含EPS分别下降约28%和8% ，估值收缩与盈利下修形成双重压制；本轮科技板块回调主要为估值倍数收缩
，EPS和现金流仍是市场定价主线，继续系统性下杀的基础并不充分；国内科技股估值同样较年内高点已明显回落 ，部分业绩可验证的公司逐步具备左侧布局条件 。 　　资金层面
，海外资金开始对新的AI叙事给予正反馈，提示关注Anthropic潜在IPO窗口带来的资金再配置；国内科技资金杠杆压力有所释放 ，A股TMT两融余额较7月高点回落约20.5%
，阶段性底部特征逐步显现
。 　　▍业绩兑现：CAPEX高景气延续，2027年海外算力链EPS上行可见度较高 ，将对后续行情形成坚实支撑。 　　展望未来
，我们判断四大CSP仍将AI基础设施视为争夺模型能力和云市场份额的战略投入 。回顾过去2年 CSP的CAPEX投入策略：1）2025年底Coding爆发前夜，OpenAI和Anthropic ARR加总300亿美元 ，但四大CSP仍然坚定投入
。2）四大CSP 2026年AI云业务外部创收约700亿美元，而CAPEX约为7500亿美元。以上两点表明：CSP并非按照当期AI收入和短期财务回报来决定资本开支
，而是基于模型未来能力预判、算力稀缺性 、云业务市场份额和长期竞争地位进行战略性投入 。 　　综合考虑2028年RSI预期、2027年在手订单以及2026年的景气信号，我们判断CAPEX未来仍将成为四大云厂的战略性投入 ，算力供给仍然是CAPEX的首要约束。2027年四大CSP资本开支近1.4万亿美元
，同比增长约85%；2028年近1.9万亿美元，同比增长约35%
。 　　▍前景展望：RSI加速推进 ，企业级
、AI Research、Cowork等场景有望率先贡献商业化增量。 　　RSI在Coding 、科研等可形式化验证的任务方面已经初见成效：Anthropic内部由Claude主导的研发工作占比从3月份1%提升至8月份26%；OpenAI智能体研究能力已经达到每1个人类工作日对应3.1个Agent的水平；阿里巴巴Qwen
、智谱GLM和小米MiMo等国产模型也相继公布RSI进展 。 　　但在网络安全方面、长程任务与开放式科研等RSI仍需时间：OpenAI内部32小时+长程任务人类零干预成功率仅约20% 、内部约700个智能体自行协同侵入Hugging Face基础设施；Anthropic Mythos 5曾向PyPl上传恶意软件包
。在RSI实现自主闭环前
，建议关注AI for Science
、AI Research、AI for Chip Design 、Cowork
、金融等企业级场景应用，4月OpenAI推出首个生命科学专用模型GPT-Rosalind ，6月Anthropic发布Claude Science
，8月OpenAI发布首款自研推理芯片Jalapeno；9月OpenAI、Kimi相继发布法律 、金融等企业级产品。26Q4有望成为国产模型新一轮版本迭代的重要观察窗口，模型能力差距收窄和商业化兑现有望成为国产模型股重估的重要催化 。 　　▍应用落地：Meta Muse爆火 ，个人AI助手规模化落地
，模型能力与Meta生态融合有望打开C端商业化新空间
。 　　9月8日，Meta正式发布个人AI助手Meta Muse ，由Muse Spark模型驱动，上线后数据表现强劲：不到两周登顶美国App Store与Google Play免费应用榜
，发布初期下载量和日活跃用户数量均超过ChatGPT。Muse的火爆来自于模型能力与Meta生态融合：Muse聚焦C端生活场景，以对话式交互
、目标追踪、主动建议和开放连接器生态 ，深度绑定Slack 、Shopify、Stripe
、Spotify等第三方应用
，并依托Facebook、Instagram 、WhatsApp约36亿日活用户生态导流 。Muse打开AI应用商业化新空间：一方面是订阅制，Muse目前采用免费
、20美元/月、100美元/月三档订阅 ，并计划探索交易佣金制度
，另一方面Meta宣布将Muse接入Meta AI眼镜 、Muse Charm等智能硬件
。Muse爆火亦推升算力需求，若维持现有架构 ，1亿Muse用户对应约2亿CPU核心
、800PB内存、10000PB固态硬盘及约1.6GW电力。建议关注Muse用户与订阅渗透 、交易佣金落地
、智能硬件上市等商业化落地情况 。 　　▍硬件：聚焦三季报业绩线索与新技术机会
，Rubin平台升级、光互联迭代和国产设备扩产构成算力配置主线
。 　　海外链方面，Rubin量产推进将带动HBM4 、高速互联
、高端PCB材料及液冷供电升级 ，需求由GPU向整套算力系统扩散。光互联配置应兼顾当期盈利与技术弹性
，短期跟踪800G/1.6T订单交付，中期关注OCS、NPO与薄膜铌酸锂的客户导入和放量节奏 。国产链方面 ，华为 、阿里超节点体系升级推动算力竞争向系统协同延伸，互联、封装和散热的重要性提升；全球半导体设备销售增长与国内厂商业绩兑现
，为先进逻辑及存储扩产提供验证，三季报是进一步检验订单转化的窗口。 　　▍物理AI：量产与运营验证成为核心催化 ，关注供应链订单和真实场景回报
。 　　特斯拉Cybercab推进商业运营
，Optimus进入量产筹备和产能爬坡阶段，物理AI的观察重点正从产品展示转向交付与使用效果。国内具身智能厂商亦在出货和产能建设方面持续推进 ，但高增长目标与商业化质量仍需区分
，真实场景中的可靠性
、成本和投资回报将决定需求的可持续性 。技术层面，真实交互数据不足仍是约束 ，世界模型、强化学习及运动控制能力提升有望推动后续突破
。建议重点跟踪供应链订单 、实际周产量
、无人驾驶运营数据及监管进展
，把握量产验证向收入兑现传导的机会。 　　▍风险因素： 　　高估值股票回落的风险；宏观经济恢复进度不及预期；相关产业政策不达预期的风险；企业核心技术、产品研发进展不及预期；AI应用落地速度不及预期；云厂商资本支出不及预期风险；宏观经济增长乏力导致国内政府与企业IT支出不达预期的风险等 。 　　▍投资策略： 　　下一轮科技行情启动窗口大概率在26Q4，还需要加息预期边际逆转 、新叙事凝聚共识
、资金面完成再平衡三方面条件验证
。我们建议坚持结构重于仓位 ，优先关注：1）港股模型股估值泡沫已被大幅挤出
，关注其新版本迭代、RSI能力提升和ARR兑现；2）互联网平台具备C端分发入口和变现能力，关注个人智能体产品进展；3）硬件方面优先关注NPO 、OCS
、薄膜铌酸锂、1.6T光互联及高端PCB等技术升级方向；4）国产存储和先进逻辑扩产带来的设备投资机会。   新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体 ，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述 。文章内容仅供参考
，不构成投资建议
。投资者据此操作，风险自担。

　　来源：长江商报 　　长江商报消息 ●长江商报记者 黄聪 　　长城汽车（601633.SH 、02333.HK）销量再次陷入负增长 。 　　2026年前9月 ，长城汽车整体销量达92.03万辆
，同比下降0.33%
。其中，公司旗下哈弗销量达51.51万辆 ，同比下降2.54%；魏牌销量达6.66万辆
，同比增长4.7%；长城皮卡销量达13.58万辆，同比减少0.29%；欧拉销量达5.94万辆 ，同比增长100.19%；坦克销量达14.28万辆
，同比下降13.53%。 　　由此，2026年前9月 ，长城汽车旗下五大品牌有三个销量同比下滑 。 　　值得一提的是
，2026年6月，长城汽车发布2026年限制性股票激励计划。其中 ，公司2026年考核汽车销量不低于180万辆，净利润（归母净利润）不低于100亿元
。 　　从2026年前9月情况来看
，长城汽车仅完成180万辆考核目标约51%。这意味着，要完成考核 ，剩下三个月月均销量要达到29.32万辆
，目标已难以实现 。 　　2026年上半年，长城汽车实现营业收入1021.01亿元 ，同比增长10.58%；归母净利润24.65亿元
，同比下降61.11%
。 　　在整体销量下滑
、汇率波动等因素未见改善的情况下，长城汽车下半年要实现归母净利润目标也并不现实。 　　前9月海外销量增42.43% 　　9月29日 ，长城汽车高管谭健在个人微博发文
，对于魏牌高山智慧版出现的交付延迟问题，向高山车主致歉 。 　　谭健表示 ，高山智慧版上市后大家积极下定
，但一部分用户的APP显示车辆已经到店，却迟迟无法交付 ，引发了大家的猜疑与不舒服，对此真诚道歉
。 　　谭健透露
，车辆的交付延迟问题主要是合格证系统的延迟。他表示，按照原预估 ，合格证9月23日就可以打印
，因此选择在9月23日上市，争取让初期用户能在假期用上新车 。但因合格证系统的延迟 ，9月28日才打通链路
。 　　谭健还表示
，此次主要是因为乐观预估导致的结果，再次向大家道歉。同时 ，他介绍
，第一批车辆的合格证已经顺利完成 。 　　不过，目前 ，谭健已经删除了相关博文
。 　　高山智慧版延迟交付
，魏牌当前销量表现如何？ 　　10月7日晚间，长城汽车发布产销快报。魏牌9月销量达6796辆 ，同比下降36.73%；前9月销量达6.66万辆，同比增长4.7% 。 　　值得注意的是
，2026年前8月，长城汽车整体销量达80.54万辆 ，同比增长1.98%
，实现正增长。 　　然而，9月份 ，长城汽车销量达11.49万辆
，同比下降13.99%
。 　　因此，2026年前9月 ，长城汽车整体销量达92.03万辆
，同比下降0.33%，开始出现负增长。 　　除了魏牌外 ，目前
，长城汽车还拥有哈弗、长城皮卡 、欧拉和坦克等四大品牌 。 　　2026年前9月，哈弗销量达51.51万辆 ，同比下降2.54%；长城皮卡销量达13.58万辆，同比减少0.29%；欧拉销量达5.94万辆
，同比增长100.19%；坦克销量达14.28万辆，同比下降13.53%
。 　　由此 ，2026年前9月
，长城汽车旗下五大品牌有三个销量同比下滑。 　　当前，中国主流车企均瞄向海外市场 ，借以提振销量 。 　　2026年前9月
，长城汽车海外累计销售47.6万辆，相比上年同期的33.42万辆增长42.43% ，涨势喜人
。 　　长城汽车介绍
，在“生态出海 ”战略指导下，全球化布局全面落地。研发方面 ，长城汽车以中国总部为核心
，建立全球研发体系，全面覆盖整车、核心零部件
、新能源及智能化等领域；生产方面 ，长城汽车在泰国、巴西等地建立3个全工艺整车生产基地，在厄瓜多尔 、马来西亚
、巴基斯坦等地拥有多家KD工厂；市场拓展方面
，长城汽车产品遍及欧洲、澳洲 、非洲
、中南美洲、东南亚和中东等170多个国家和地区；渠道建设层面，新增店面近200家 ，截至2026年6月
，海外销售渠道超1600家 。 　　净利润100亿目标或难达成 　　销量下滑之下，长城汽车已难以完成激励考核目标
。 　　2026年6月 ，长城汽车发布2026年限制性股票激励计划
，本激励计划的解除限售考核年度为2026 、2027两个会计年度，绩效指标选取了销售量和净利润 ，两项绩效指标权重均为50%。 　　其中
，长城汽车2026年考核汽车销量不低于180万辆，以及净利润不低于100亿元；2027年考核汽车销量不低于216万辆 ，以及净利润不低于150亿元 。 　　公告中
，长城汽车强调，以上“净利润”是指经审计的归属于上市公司股东的净利润
。以上“销量
”是指公司年报披露的全年销量。 　　2025年 ，长城汽车销量达132.37万辆，同比增长7.33% 。可见
，公司2026年销量增幅要达到约36%才能完成考核目标。 　　从2026年前9月情况来看，长城汽车仅完成180万辆考核目标约51% ，剩下三个月的月均销量要达到29.32万辆才能实现目标
，这已成为不可能的事情
。 　　业绩方面，2026年上半年 ，长城汽车实现营业收入1021.01亿元
，同比增长10.58%；归母净利润24.65亿元，同比下降61.11%。 　　对此 ，长城汽车表示
，本报告期公司销量和营业收入同比增长，海外增长及高价值车型增长驱动公司全球化品牌力持续提升 。本期归母净利润同比下降主要系海外税收政策补贴收益收回延期 ，以及汇率波动所致
。 　　在整体销量下滑
、汇率波动等因素未见改善的情况下
，长城汽车下半年要实现归母净利润目标也并不现实。 　　需要注意的是，2026年限制性股票激励计划中 ，长城汽车介绍，如业绩目标达成率不低于80%
，公司层面解除限售比例为相应比例 。 　　然而，按不低于80%计算 ，2026年
，长城汽车要达到销量144万辆、归母净利润80亿元，同样是难以企及的目标
。 　　长城汽车表示 ，若本激励有效期内任何一个解除限售期未达到解除限售条件
，当期可申请解除限售的相应比例的限制性股票不得递延到下一年解除限售，由公司统一回购注销。 　　尽管如此 ，长城汽车在研发投入上依旧保持定力
，公司前9月研发费用达45.68亿元，同比增长7.74% 。 　　面向未来 ，长城汽车表示
，公司将继续秉持长期主义的经营理念，注重在自身造血能力 、研发续航力
、技术穿透力、产业驾驭力和品牌成长力等五力实现全面健康可持续发展
。 　　视觉中国图 　　责编：ZB