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【央视新闻客户端】

　　持续数周的美国国债抛售潮令华尔街面临新的挑战 。尽管周五公布的美国9月就业报告意外疲软
，一度推动美债收益率回落
、美股反弹，债券市场的涨势未能持续
。随着10年期美债收益率维持在5%以上 ，投资者开始关注一个可能比短期市场波动更重要的问题，如果美国借贷成本长期居高不下
，经济和金融市场将面临怎样的影响？ 　　周五公布的数据显示，美国9月非农就业人数仅增加2.9万人 ，失业率小幅上升
，明显疲软的就业表现促使交易员削减对美联储进一步加息的押注。不过，美债收益率随后重新企稳 ，10年期美债收益率在周五尾盘仍徘徊于5.27%左右 。 　　与此同时
，美股主要指数与实体经济之间的表现分化日益明显
。尽管住房市场持续低迷、消费信贷成本攀升 、信用状况较弱的借款人面临更高融资压力，但强劲的企业盈利和人工智能（AI）投资热潮仍支撑主要股指接近历史高位。 　　Hirtle & Co．首席投资官Brad Conger指出 ，美国普通消费者和企业的处境
，与AI及资本支出相关领域形成了巨大反差 。 　　美债收益率维持5%以上 高利率压力已向多个行业蔓延 　　过去数周，美债收益率持续攀升 ，引发市场对金融环境进一步收紧的担忧
。虽然疲软的就业数据一度缓解了债券市场的抛售压力
，投资者仍需面对高利率可能长期持续的现实。 　　Conger认为，目前尚未出现某个会令所有资产突然承压的明确临界点 ，但部分行业已经开始感受到高利率的影响 。他特别提到住房、汽车
、消费贷款和信用卡等领域
。这些行业对融资成本变化较为敏感，借贷利率上升会直接影响消费者的购买能力和企业经营活动。 　　这种压力也反映在股票市场内部 。尽管大型AI科技股持续支撑主要指数
，市场上涨的覆盖面正在收窄，银行、工业和公用事业等板块表现相对疲弱。截至周五 ，标普500指数当周累计下跌0.3%
，而科技股占比较高的纳斯达克100指数则上涨0.7%，反映出不同板块之间的明显分化
。 　　Conger指出 ，当前市场面临的风险并不一定来自收益率突然突破某个特定水平
，而是高借贷成本持续侵蚀部分行业的需求和盈利能力。 　　AI资本开支热潮支撑美股 科技巨头对高利率敏感度较低 　　尽管高利率给部分经济领域带来压力，华尔街仍有投资者认为 ，当前收益率水平未必会阻碍股市继续上涨 。 　　Laffer Tengler Investments的Nancy Tengler表示
，债券收益率上升有时也可能反映经济基本面强劲，并不必然意味着股票市场将受到严重冲击
。她指出 ，如果一家企业能够以5%的成本融资
，同时通过投资获得15%至20%的回报，那么继续扩大投资仍然具有经济合理性。 　　基于这一判断 ，Tengler近期增持了英伟达（NVDA.US） 、美光科技（MU.US）和Meta Platforms（META.US）等科技股，同时增加了对GE Vernova（GEV.US）
、伊顿（ETN.US）和Quanta Services（PWR.US）等电力基础设施相关企业的配置 。 　　这类企业的共同特点是能够受益于AI基础设施建设及相关资本支出增长
。 　　Gallo Partners创始人Michael Alfaro也指出
，尽管借贷成本处于高位，美国私人部门的数据中心投资热潮仍没有明显放缓迹象。他认为 ，市场正在关注未来就业增长放缓以及能源价格压力减轻的可能性
，并预期这些变化最终有助于缓解通胀 。这在一定程度上解释了为何美国股市能够在融资成本持续高企的环境下保持韧性
。 　　Alfaro目前仍看好部分与AI及航空航天产业相关的企业。不过，AI资本支出持续扩张也使美股对少数行业的依赖程度进一步提高 。一旦相关投资回报不及预期 ，市场可能面临新的调整压力
。 　　资金加速流入债券ETF 投资者重新调整资产配置 　　随着美债收益率升至多年高位
，投资者的资产配置策略也开始发生变化。 　　根据数据，今年9月 ，债券交易所交易基金（ETF）吸收的资金占全部ETF资金流入的42%
，创下一年多以来的最高占比 。这一变化表明，随着债券收益率提高 ，固定收益资产对投资者的吸引力正在增强。 　　与此同时
，部分机构开始调整此前对债券市场的低配策略
。BMO Wealth Management的Carol Schleif近期将投资级信用债的低配幅度缩减了一半，但仍维持对美国高质量成长股的超配立场。这意味着 ，部分投资者正在重新增加固定收益资产敞口，同时继续持有基本面较强的成长型企业 。 　　不过
，不同债券资产之间的风险仍存在差异
。对于信用状况较弱的借款人而言，高利率可能增加再融资压力 ，而信用质量较高的发行人通常拥有更强的融资能力。 　　因此
，在当前环境下，债券收益率上升既为投资者提供了更高的潜在利息收入 ，也使信用风险和利率持续时间成为资产配置的重要考量因素 。 　　企业债务短期压力可控 真正考验在于高利率持续时间 　　富兰克林邓普顿投资解决方案部门的Max Gokhman认为
，市场需要关注的不仅是美债收益率上涨的速度，更重要的是收益率最终会稳定在什么水平 ，以及高利率将持续多长时间
。他指出
，美国经济中的部分借款人目前仍受到既有融资安排的保护，因此利率上升的影响可能需要较长时间才能充分显现。 　　例如 ，美国多数现有房贷借款人持有固定利率抵押贷款
，平均贷款利率约为4% 。相比之下，美国新发放抵押贷款的利率已升至7.28% ，创下2023年末以来最高水平
。这意味着，现有房主暂时不需要承担与新贷款相同的高利率
，但准备购房或需要重新融资的消费者则面临明显更高的成本。 　　企业部门同样存在类似情况 。数据显示，美国非金融企业债务中 ，只有约13%将在2027年到期
，规模约为5700亿美元
。由于多数债务尚未进入再融资阶段，企业不必立即按照当前较高的市场利率重新借款。 　　Gokhman认为 ，正因如此
，只有当高收益率持续相当长一段时间后，借贷成本上升才可能对企业和整体经济造成更显著的冲击 。在投资策略方面 ，他更关注债券久期配置机会
，对信用债则相对谨慎。 　　值得注意的是，即使AI行业未来需要进行大规模融资 ，其受到高利率冲击的程度也可能相对有限
。Gokhman预计
，大型云计算企业及其他AI相关公司可能发行约3000亿美元债券。 　　不过，他指出 ，这些企业中有不少拥有投资级信用评级、充足资本以及较强的财务实力 。由于企业正争相建设算力基础设施，其融资决策对利率成本的敏感程度可能低于其他行业
。 　　因此
，高利率对美国经济的影响可能呈现明显分化，即财务实力较强的科技巨头能够继续扩大投资 ，而住房 、消费信贷及部分中小企业则可能承受越来越大的压力。 　　经济放缓与通胀高企风险并存 美股与美债或面临双重压力 　　尽管部分投资者认为美国经济仍能承受当前利率水平
，如果高收益率长期持续，风险可能逐渐累积 。 　　Gokhman认为 ，5%的债券收益率本身未必足以立即对经济造成严重冲击
，但它会进一步增加已经承受压力的经济部门的负担
。他指出，最新就业数据和消费者信心表现已经显示出经济面临的部分压力。 　　相比单纯的高利率环境 ，更值得警惕的是经济增长开始减弱
、但通胀却未能同步回落的局面 。在这种情况下
，美联储可能难以迅速放松货币政策，而高债券收益率则可能继续压制经济活动和资产估值
。 　　Gokhman特别提到 ，伊朗战争可能使能源价格长期维持高位
，从而增加通胀持续的风险。为对冲这一可能性，他和团队近期已在投资组合中增加大宗商品配置 。 　　他认为 ，如果经济增长放缓与通胀顽固并存，股票和固定收益资产可能同时承压
，出现类似2022年的市场环境，而大宗商品则可能成为少数具有避险作用的资产类别
。 　　整体来看 ，周五疲软的就业数据虽然短暂缓解了美债市场的抛售压力
，但并未消除高利率长期化的风险。 　　对于华尔街而言，真正的问题已不再只是10年期美债收益率是否突破5% ，而是这一水平会持续多久
，以及实体经济能否在融资成本居高不下的环境中保持增长 。 　　在AI资本开支继续支撑大型科技股的同时，住房、消费信贷和财务实力较弱的企业已经开始承受压力。如果未来经济增长进一步放缓 ，而能源价格又令通胀难以回落
，美股与债市都可能面临更加复杂的投资环境
。

　　燃料价格大跌，此前七国集团（G7）示意将释放紧急储备。铜价周五微升 ，但录得单周下跌
，中国工业领域表现疲弱可能抑制需求 。受债券收益率反弹影响，金价下跌
。 　　原油：燃料价格大跌 七国集团计划释放战略储备 　　柴油价格大跌 ，此前七国集团（G7）释放信号称将释放紧急储备，以缓解能源成本飙升给消费者带来的部分压力。 　　欧洲柴油价格一度暴跌逾8%
，随后收窄跌幅，而美国柴油期货一度下跌5.6% 。 　　法国总统马克龙早些时候表示 ，G7将释放多达1亿桶紧急石油和柴油储备
。 　　特朗普政府正采取多种手段压低燃料价格
，白宫此前敦促欧盟释放库存，旨在防止美国被迫出台柴油出口禁令。 　　尽管如此 ，分析师和交易员表示
，最新的储备投放可能不足以抵消持续的供应损失 。 　　TP ICAP Group能源专家Scott Shelton表示：“我认为这削弱了柴油价格进一步上涨的逻辑，但投放的柴油数量没有大到足以对市场形成压倒性影响 ”
。 　　本周油价波动 ，一方面中东石油供应状况改善
，另一方面美国与伊朗未能在达成持久和平协议方面取得明显进展。 　　11月交割的WTI下跌1.9%，结算价报每桶91.11美元 　　美国柴油期货下跌3% ，结算价报每加仑4.50美元 　　12月交割的布伦特下跌0.1%
，结算价报每桶102.25美元 　　基本金属 　　铜价录得3月以来最大单周跌幅，中国工业领域表现疲弱可能抑制需求 。 　　伦铜周五小幅上涨 ，此前美国非农就业报告弱于预期，推动美元走低
，但铜价本周仍然下跌
。 　　在整体供应偏紧的背景下，铜价在相对高位盘整。 　　美国银行分析师在报告中写道 ，铜 、铝和镍供应下降应会为基本金属价格提供支撑
，但只要中东战争持续，上涨空间可能仍然有限 。 　　截至收盘 ，LME期铜上涨0.1%
，报14258.5美元/吨 　　LME期铝下跌0.7%，报3100.5美元/吨 　　LME期镍下跌0.1% ，报15626美元/吨 　　LME期锌下跌0.4%
，报3710.5美元/吨 　　LME期锡下跌0.6%，报54013美元/吨 　　LME期铅下跌0.3% ，报1851.5美元/吨 　　贵金属 　　黄金下跌
，债券收益率反弹的影响盖过了市场对美联储本月可能维持利率不变的押注。 　　金价一度下跌1.2%，至每盎司4 ，125.39美元
。债券回吐早些时候的涨幅，推动美国国债收益率上升
，并给不生息的黄金带来压力。 　　金价日内由涨转跌，一度上涨1.2% ，因市场在非农报告不及预期后押注美联储将暂缓加息 。 　　截至美东时间下午5点
，黄金现货下跌0.9%，报4141.19美元/盎司 　　白银现货下跌1% ，报60.3626美元/盎司 新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障